Hlavnou postavou filmu je Sam Varner, muž, ktorý po dlhoročnej službe odchádza z armády. Vojaci práve dopravujú skupinu indiánov do rezervácie. Medzi nimi je aj biela žena Sarah Carverová so svojím malým indiánskym synom. Prehovára Sama, aby ich vzal so sebou. Ten nechce, avšak po dlhom prehováraní súhlasí. Cestou na Samov ranč prespí u muža, ktorý ich vzal na nocľah. Ráno ho Sam nájde mŕtveho. Jeho vrahom je nebezpečný zabijak, indán Salvaja (inak tiež "Plazivý mesiac"), ktorý križuje krajom a zabíja na stretnutie. Avšak Sam zistí desivú skutočnosť, a to, že Sarah je Salvajova žena a on hľadá svojho syna. Medzi oboma mužmi sa rozohráva súboj, ktorý nemôže skončiť inak, než smrťou jedného z nich.